新高等教育集团打算发行1亿美元的可转换债券,溢价8.84%。

2020-09-17 14:06   来源: 互联网    浏览次数:3818

2020年9月16日,发行人(公司全资子公司)和公司与独家代理签订了可转换债券认购协议。根据可转换债券认购协议的条款和条件,发行人同意发行总本金为1亿美元的可转换债券。

据报,最初的交易所价格为每股6.313港元,较九月十六日每股5.8港元的收盘价高出约8.84%。假设可转换债券完全转换,可转换债券可转换为约1.23亿股,相等于扩充后(但在认购完成前)公司已发行股本的约7.38%。






发行可转换债券的估计净收入约为9,900万美元。该公司打算利用净收益提高现有学校的质量和效率;可能收购新学校,特别是在大湾区、四川和重庆等一些地区;以及一般企业用途。

据报道,发行可转换债券有机会扩大公司的股东基础,使股东结构多样化,提高公司的流动性,降低融资成本,并为公司筹集更多的流动资金。董事会目前打算将这些资金用于上述目的,并认为这有利于公司的全面发展和扩张。

责任编辑:iiihyt
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